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智慧路燈，又稱智慧燈桿，是遵循城市道路、街道分布，按照“共建共享”的理念，將攝像頭、廣告屏、充電樁、小基站等功能集于一身的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，能夠完成對照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多行業(yè)信息進(jìn)行采集、發(fā)布以及傳輸，實(shí)現(xiàn)對城市各領(lǐng)域的精確化管理和城市資源的集約化利用。智慧燈桿的建設(shè)有助于解決“多桿林立”、“單桿單用”等城市基礎(chǔ)設(shè)施問題，從而實(shí)現(xiàn)城市公共空間的高效利用。
二、智慧路燈行業(yè)發(fā)展背景
從政策端來看，2018-2021年國家出臺多項(xiàng)政策鼓勵地方建設(shè)智能燈桿以加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署。2021年9月住建部聯(lián)合多部門印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃(2021-2023年)》，《計(jì)劃》中明確提到，推進(jìn)基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動智慧管廊、智能表計(jì)、智慧燈桿等感知終端的建設(shè)和規(guī)模化應(yīng)用部署。
從社會端來看，智能照明市場持續(xù)增長。智能照明，指的是通過自動化控制技術(shù)對燈具進(jìn)行個性化控制，比如定時開關(guān)、遙控開關(guān)、亮度調(diào)整、色溫變換、物聯(lián)網(wǎng)鏈接等。智能照明產(chǎn)品附加值更高，更能契合客戶需求，隨著終端客戶對產(chǎn)品差異化特性需求的增長，智能照明產(chǎn)品成為 LED 照明行業(yè)增長的重要驅(qū)動力。據(jù)資料顯示，2021年我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1096.8億元，同比增長40.5%。
從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2021年我國智能照明應(yīng)用領(lǐng)域中，工商業(yè)智能照明應(yīng)用占比最高，為57.21%，其次為家居智能照明應(yīng)用領(lǐng)域和戶外智能照明應(yīng)用領(lǐng)域占比分別為21.36%和12.16%；市場結(jié)構(gòu)方面，近年來燈具及配件的市場占比不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國智能照明市場規(guī)模中，控制系統(tǒng)占比為90%，燈具及配件占比為10%。
三、智慧路燈產(chǎn)業(yè)鏈
智慧路燈產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括原材料及組件商和5G基站與通信技術(shù)提供商，中游包括燈桿主體制造商（主要玩家有洲明科技、華體科技、海納天成、上海三思、濟(jì)南三星等，市場較為分散），以及對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理與使用的市政工程模塊，下游集成應(yīng)用終端方面可拓展性較多，根據(jù)燈桿集成的功能劃分包括環(huán)境監(jiān)測、智慧交通、城市安防和充電樁等。
智慧路燈產(chǎn)業(yè)鏈在整體的智慧路燈項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中，燈桿桿體與充電樁裝置成本占比最大，均達(dá)到20%左右；其次是安防監(jiān)控設(shè)施、智能網(wǎng)關(guān)和視頻廣播設(shè)備，成本占比分別為14%、12%、10%；然后是配套施工費(fèi)用，占比為8%；其他設(shè)備成本占比較低，均在5%以下。
四、智慧路燈行業(yè)現(xiàn)狀分析
在智能化、節(jié)能化需求的牽引下，智慧路燈行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。從全球智慧路燈行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球智慧路燈行業(yè)市場規(guī)模約為75.1億美元，其中LED路燈市場規(guī)模約為6.72億美元，智能燈桿市場規(guī)模約為68.4億美元。預(yù)計(jì)2024年全球智慧燈桿行業(yè)市場規(guī)模超過140億美元。
就國內(nèi)市場而言，受益于中國城鎮(zhèn)化建設(shè)、政府政策支持與5G基建發(fā)展，2018-2020年間，中國智慧燈桿市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國智慧燈桿市場規(guī)模從2018年的9.72 億元增長至2020年的23.06億元。而到了2021年，智慧燈桿市場規(guī)模達(dá)到46.24億元，較2020年度增速近100%。預(yù)計(jì)中國智慧燈桿2025年市場規(guī)模有望超過160億元。
目前，國內(nèi)智慧燈桿滲透率較低，不到1%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國城市道路照明燈數(shù)量超過3200萬盞，而據(jù)桿塔在線實(shí)時數(shù)據(jù)，截止到2022年12月29日，我國智慧燈桿合計(jì)建設(shè)39.2萬盞，其中已建智慧路燈14.8萬盞，在建18.7萬盞，招標(biāo)中5.7萬盞。
五、智慧路燈行業(yè)競爭格局
我國城市照明行業(yè)市場規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場集中度低，單家企業(yè)的市場份額相對較小，尚未形成具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。單以營收及業(yè)務(wù)情況來看，國內(nèi)智慧路燈行業(yè)企業(yè)可分為三梯隊(duì)：第一梯隊(duì)的是營收在50億元以上，或者在業(yè)內(nèi)知名度較高的企業(yè)，如洲明科技、華體科技、得邦照明、歐普照明。第二梯隊(duì)是營收在10億元左右，且在照明及燈桿行業(yè)有較多經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，如勤上股份，昕諾飛(飛利浦)，數(shù)知科技，龍騰照明。第三梯隊(duì)是在華東和華北區(qū)域燈桿業(yè)務(wù)覆蓋較廣的企業(yè)，例如華普永明，福能股份，信達(dá)光電，中科遠(yuǎn)通。
中國智慧路燈行業(yè)市場競爭格局情況
智慧燈桿行業(yè)的上市公司中，洲明科技的智慧燈桿業(yè)務(wù)布局最廣，其重點(diǎn)布局在華南、華東、西部地區(qū)。從洲明科技經(jīng)營情況來看，據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年洲明科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入72.29億元，凈利潤為1.82億元。業(yè)務(wù)方面，公司主營業(yè)務(wù)為智慧顯示，2021年洲明科技智慧業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收61.98億元，占比85.74%，智能照明相關(guān)業(yè)務(wù)營收為5.49億元，占比7.59%。
六、智慧路燈行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1、政策持續(xù)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智慧城市已成為必然趨勢。近年來，智慧城市新政頻出，我國多個城市掀起了智慧城市建設(shè)高潮。政府出臺了一系列政策措施推進(jìn)智慧城市建設(shè)，智慧路燈作為智慧城市建設(shè)中的重要組成部分，預(yù)計(jì)未來政策將持續(xù)優(yōu)化智慧路燈行業(yè)的發(fā)展。
2、城鎮(zhèn)化率持續(xù)推進(jìn)加快建設(shè)
近年來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率逐步提高，中國的城鎮(zhèn)化率從2010年的50%增長到2021年的64.7%。在城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)的背景下，國家對于道路照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將持續(xù)增長，特別是2020年“新基建”的提出，城市“新基建”再次掀起的建設(shè)熱潮，城市照明行業(yè)也將持續(xù)受益保持快速增長。
3、5G助推行業(yè)加速發(fā)展
隨著人工智能技術(shù)的進(jìn)一步成熟，未來企業(yè)商業(yè)應(yīng)用能力將成為資本重要考核因素。隨著5G商用成熟，人工智能技術(shù)連接效率也將進(jìn)一步提升，深度學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、自動程序設(shè)計(jì)等領(lǐng)域也將在更多的應(yīng)用領(lǐng)域得到實(shí)現(xiàn)，5G將進(jìn)一步助推行業(yè)加速發(fā)展。
4、多功能型智慧路燈為未來發(fā)展所趨
多功能（智慧型）路燈其實(shí)是信息采集、處理和發(fā)布的載體。多功能路燈對城市建設(shè)可以帶來節(jié)約占地需求，整合資源利用，提升城市形象的意義。同時，集模塊標(biāo)準(zhǔn)化、樣式多樣化、配置專業(yè)化是多功能路燈的未來發(fā)展方向。
